深度丨锁定纺织行业99%碳排放，如何破解供应链“高耗能”难题？

随着欧盟《可持续产品生态设计条例》（ESPR）落地生效，数字产品护照（Digital Product Passport, DPP）将于2027年成为硬性指标，要求服装品牌为每一件衣服配备“数字身份证”，披露产品全价值链数据。“透明化”的监管要求，迫使纺织产业链必须厘清每一环节的碳排放。

本文将以耐克、H&M、Inditex、Patagonia等头部服装品牌的碳数据为切入点，剖析其范围3减排压力，溯源产业链上游，深入挖掘纺织制造环节高碳排的结构性成因，为中国数十万家纺织中小企业扫清减排盲区；并立足中国独特的产业集群与政策优势，探索适用于中小企业的系统性减排解法，助力中国纺织在全球产业链重构中抢占绿色生态位。

01. 99%的范围3，减排重点在哪？

作为全球重要的碳排放源，纺织业贡献了约3%的温室气体排放¹。随着全球气候议题关注度升温，以欧盟ESPR为代表的相关绿色法规加速落地。DPP作为ESPR的核心门槛，要求对纺织成品全生命周期碳信息进行披露，实现Tier 4原材料获取→Tier 3原材料加工→Tier 2面料生产→Tier 1成衣制造的全链路碳数据追溯。

实际上，Tier 4→Tier 1的供应链阶段排放就涵盖了一件纺织品绝大部分排放。如下图所示，我们整理了领先服装品牌耐克、H&M、Inditex、Patagonia的碳排放数据与减排目标，发现它们的范围3（价值链）排放占比均高达99%以上。

四大纺织服装品牌的碳目标及范围3数据，碳衡科技制图

这一共性表明，绝大部分碳排放并非产生于纺织服装品牌自身，而是源于其上游制造环节。因此，无论是为了应对合规要求，还是推进自身转型进程、实现减排承诺，行业的减碳重心必须回归到价值链的源头。

当下，行业领先企业已经开展价值链排放追溯。

Patagonia按照供应链Tier 4→Tier 1四层级，精细核算了各制造阶段的碳排放占比，其中Tier 2占到72%。

图源：Patagonia《2025影响力报告》

H&M则在范围3中明确计算了原材料、面料生产、成衣制造三个环节的碳排放占比，其中面料生产占到44%，占比最大。

图源：H&M《2024年度报告》

相关行业报告也针对制造阶段碳排放进行盘查。Apparel Impact Institute (Aii) 统计了全球2022年服装行业价值链排放情况，其中Tier 2占到价值链总碳排的55%。

图源：Aii《2024评估实现净零排放路线图的进展》

这些数据表明，Tier 2面料生产是纺织价值链中毋庸置疑的排放重心。究其根本，在于该环节的染整工艺（Dyeing and Finishing）对热能与蒸汽的刚性依赖。

Patagonia的环境报告也佐证了这一结构性矛盾：其上游纺织厂中高达75%的能源来自现场燃烧化石燃料，用来产生热量、工艺蒸汽及加压蒸汽（通常由锅炉产生），为纺织品制造（包括织物染色和干燥）提供所需能量。这种“燃料制汽”的高碳热能模式，正是导致Tier 2产生大量排放、成为产业链减排重心的症结所在。

即使将整个工厂屋顶铺满太阳能板，大部分排放量仍然来自燃烧化石燃料产生蒸汽和热量的过程，单靠太阳能解决不了脱碳问题。

——Patagonia环境影响负责人Kim Drenne

值得注意的是，对化石能源的高度依赖，在Tier 3原材料加工和Tier 1成衣制造环节中也普遍存在；而处于产业链最源头的 Tier 4原材料获取环节则有所不同，其减排痛点更多源于原材料本身的资源属性。

鉴于Tier 2既是排放占比最高的重心，又是热能转型的典型样本，下文将以此为核心切口，类推剖析行业转型的具体实操路径。

02.Tier 2：如何解决高碳热能依赖难题？

面对Tier2面料生产环节的高碳热能模式痛点，行业先行者正通过能源结构电气化转型与染整工艺绿色变革等举措，从根源上重塑制造流程，探索纺织精准降碳的系统性解法。

能源替代：去燃料+电气化

能源替代的第一步，是减少不必要的燃料使用，其中的重点是淘汰燃煤锅炉。

纺织行业供应商具备“数量多、规模分化”特性，截至2023年，中国拥有330,000家纺织企业，约86%的企业属于年营收不足2000万的中小企业或小作坊²，许多老旧的纺织厂仍在使用现场燃煤锅炉产生蒸汽和热量。在浙江，热能相关环节排放的温室气体占到全省纺织行业总体排放的70%以上，其中超过90%的热能供应来自化石燃料²。

纺织工厂，图源网络

为摆脱化石能源使用，下游品牌设立了明确的煤炭淘汰时间表，倒逼上游供应商推动绿色转型。H&M要求在2026年前，所有Tier1、2、3的成衣供应商需淘汰现场燃煤。Inditex和Nike都承诺到2030年消除供应链中的煤炭使用。Patagonia不与任何以煤炭为燃料的新供应商开展业务，并推动现有供应商向电力化或可再生能源转型。

能源替代的第二步即“电气化”，实现核心生产设备的更替。

Patagonia在对中国大陆、中国台湾及日本的40家纺织厂的调查研究中发现，部署工业热泵、电锅炉及电气化加工设备，并辅以可再生能源，是纺织厂快速脱碳的黄金路径。其核心逻辑在于利用高效电气设备替代燃煤设施，再通过电力结构转型与绿电采购等方式，将本属于范围1（直接燃烧排放）的碳足迹转化为范围2（间接电力排放），实现降碳减排。

然而，Patagonia也明确指出，“如今就存在一些不起眼但能解决问题的方案，只是需要花钱”。在纺织这个价格敏感、且品牌与原材料供应商之间缺乏承诺与合同约束的行业中，资金成本是落实电气化解决方案的最大障碍。

为此，Patagonia通过直接提供资金为供应商承担技改脱碳相关成本，来确保减排成果能被核实。在与中国台湾的一家原材料供应商的试点项目中，Patagonia发现设备升级预计每年可使供应商的总温室气体排放量减少约27,500 吨，与其原本的燃煤基准相比，运营设施的温室气体足迹减少了30%。

Pantagonia环境影响专家Bennett Ray在中国台湾某纺织厂检查天然气锅炉，图源：Patagonia《2025影响力报告》

工艺革新：少用/不用水

除了能源替代，更直接的方案是实现染整工艺本身革新。针对染整环节“耗水即耗能”（加热水产生大量水蒸气）的特性，纺织行业通过减少或消除水的介质作用，降低加热能耗，从而降碳。

在“少水”路径上，利用创新助剂与冷洗系统降低能耗已初见成效。Inditex推广的PIGMENTURA颜料染技术，因无需传统的水洗和烘干工序，可减少96%用水和60%能耗；此外，其引入的SOKALAN工业冷洗系统则通过降低洗涤温度，直接减少高温耗能需求。纤维领域领军品牌兰精集团则与初创公司合作推广ECOHUES™无水染色技术，使用可回收的非水溶剂替代水，打破传统用水依赖。

而“不用水”的前沿解决方案，则是原液着色技术（Dope Dyeing）。该技术颠覆了传统“纺纱-织布-染色”流程，在纤维生产过程中直接将颜料导入纺丝液或聚合物熔体中，实现纤维“出厂即有色”，大幅度降低碳排放。兰精集团的数据显示，与传统染色面料相比，使用原液着色纤维制成的面料，其温室气体排放量减少了60%。

兰精™环生纤™ 黑色粘胶纤维采用原液着色技术，图源：公众号“兰精纤维LENZING”

综上所述，针对以Tier 2为代表的纺织行业降碳难点，“能源电气化”+“染整工艺革新”的减排路径已然清晰。然而，对于中国纺织业而言，实现产业链全环节低碳转型仍存在巨大的落地鸿沟。面对“数量多、规模小、布局散”的中国纺织业现状，广大中小企业受限于资金与技术壁垒，难以独自承担核心生产设备更新的昂贵投入。Aii基于中国工厂的数据进行了成本估算，单厂要能效提升和可再生能源改造平均需要375万美元成本²。

纺织行业的低碳转型势头不可逆转，以耐克、H&M为代表的巨头品牌已将低碳标准设定为供应商的准入门槛。面对“想转型但没能力，不转型就没未来”的两难困局，中国纺织业必须寻找一套系统性的绿色转型解法：如何利用中国独特的产业集群与政策优势，实现低碳技术更迭？

03.中国纺织业的系统减排解法：全链路协同

作为世界最大的纺织品生产国与出口国，中国是全球纺织供应链的绝对基石与枢纽核心。2023年，中国服装出口额约为1650亿美元，占据全球成衣（RMG）出口市场份额的31.6%，遥遥领先第二名的孟加拉国（约7-8%）和第三名越南（约6%）³。

此外，与其他新兴纺织制造国相比，中国还具备“从原料到成品”自给自足的完整供应链优势。在原料端，中国生产全球50%以上的纤维²，在原材料供应上拥有较强话语权。这意味着全球纺织供应链离不开中国，即使服装品牌执行“中国+1”策略，其“+1”的国家往往仍需从中国采购原材料。

“全产业链配套”的独特优势与在全球纺织价值链中不可或缺的地位，决定了中国纺织业的低碳转型不能照搬西方“单厂技改”的高成本模式，必须立足国情，走出中国特色的系统性突围之路：在制造端利用集群效应分摊成本，在原料端利用国家战略攻克循环技术，在数据端利用数字基建掌握话语权。

制造端（Tier 3→1）：以“集群共治”产业优势，突破能耗成本困局

中国纺织业最大的结构性优势在于其庞大且成熟的产业集群体系。

当前，中国拥有超过1300个纺织服装工业园区，聚集了超过1.1万家纺织企业，为园区内的纺织企业低碳转型创造了战略优势：园区会为纺织企业提供共享服务、基础设施和垂直整合的供应链体系，使得单个工厂（尤其是中小企业）原本难以实现的减排目标有了可能性。如江苏省盛泽镇园区垂直整合价值链，在园区内实现了上游纤维生产、中游印染与下游服装制造产业链的无缝衔接，实现物流成本减少25%，订单交付周期缩短40%。绍兴市滨海印染工业园区则建成了共享废水处理与回用系统，实现了65%以上的水回用率和化学品减半排放²。

江苏省盛泽镇吴江纺织循环经济产业园，图源：公众号“吾爱盛泽”

以能源替代为例，园区内企业可共享光伏设备，打包整合可再生能源应用，让能源转型成果在园区内形成集群优势。

目前，园区规模化效益已经体现。相较于独立的工厂，园区生产的能耗强度降低20-35%，碳排放强度下降25-50%²。2026年，随着“零碳园区”政策持续落地，纺织产业也有望借助政策窗口，进一步探索低碳乃至近零碳的园区运营新模式，惠及更多中小纺织企业。

原料端（Tier 4）：以“国家战略”为指引，抢占T2T先进循环技术红利

与Tier 3→Tier 1的热能依赖问题不同，Tier 4的减排核心在于从源头减少生产原生纤维的碳排放，其中，T2T（Textile to Textile, 从纺织品到纺织品 ）回收再利用模式已成为行业公认的原材料变革手段。

基于循环经济的新纺织行业发展路径，图源：A New Textile Economy: Redesigning Fashion’s Future

T2T技术的发展离不开充足的原料，即废旧纺织品。而中国庞大的纺织产业体量，恰恰也意味着拥有一座储量惊人的废弃物“资源矿山”：2023年我国废纺织品年产生量约2330万吨，实际利用量约553万吨，通过回收利用可减少碳排放约1991万吨⁴。

因此，国家从政策上明确了废旧纺织品回收产业的发展方向，为T2T模式构建起了政策支撑体系。2022年4月，国家发改委、商务部、工信部联合发布《关于加快推进废旧纺织品循环利用的实施意见》（发改环资〔2022〕526 号），明确：

▫️到2025年，废旧纺织品循环利用体系初步建立，废旧纺织品循环利用率达到25%，废旧纺织品再生纤维产量达到200万吨。

▫️到2030年，建成较为完善的废旧纺织品循环利用体系，高值化利用途径不断扩展，产业发展水平显著提升，废旧纺织品循环利用率达到30%，废旧纺织品再生纤维产量达到300万吨。

▫️完善废旧纺织品回收网络，推动品牌企业提高再生纤维使用比例。

实际上，巨头品牌也已经看到了中国T2T技术的发展潜力。耐克大中华区团队与同济大学合作，专门研发T2T的回收技术，旨在将纤维还原至原始使用状态；兰精集团在南京设有工厂，并积极推广利用废旧棉织物生产新纤维的REFIBRA™技术。

“规模大+产业链全”的特性，为中国纺织业发展T2T回收技术提供了优渥土壤，在相关政策引导下，有望成为全球T2T回收技术和产能的中心枢纽。

数据端（全链路）：搭建“数字基座”，突破国际绿色贸易门槛

除了实现制造端与原料端的绿色变革，如何精准、系统性地量化自身减排成果，并确保碳数据的可信，是中国纺织企业亟待解决的难题。

下游服装品牌绿色采购要求不断提高，使碳管理能力成为了产品外观、性能、手感和性价比以外的一大重点采购衡量指标。Inditex要求供应商必须设立脱碳计划，且需满足年均碳足迹减少至少4.2%的硬性指标（涵盖范围1和2）；Nike要求其气候行动计划（Supplier Climate Action Program, SCAP）成员供应商设定SBTi减排目标，并通过CDP平台报告年度进展。

然而，许多中小纺织企业难以招架来自品牌方愈发严苛的低碳要求：它们缺乏收集和管理详细产品生命周期所需的数字化工具，无法满足以欧盟DPP为代表的全链路数字信息披露要求。中国纺织企业必须自我更新数字碳管理能力，以便进入头部品牌客户的采购名单。

为此，构建行业级可信的“数字基座”尤为关键，中国纺织业必须加速补齐碳数据数字化短板。一方面，企业要提高碳管理意识，实现数字能力更新；另一方面，纺织行业也应凝心聚力，通过共建行业级公开平台打破“信息孤岛”。如中国纺织品进出口商会和碳衡科技联合发布的国际纺织服装双碳信息披露平台，利用数字化技术整合纺织行业双碳信息，为企业提供了一个合规、可信的数据披露窗口。

国际纺织服装双碳信息披露平台

结语

通过理解以Tier 2为代表的产业链转型痛点，纺织企业“能源电气化”+“染整工艺革新”的减排路径已经清晰。

对于身处其中的数十万家中国纺织企业而言，面对势不可挡的绿色浪潮，单打独斗已非良策。企业既要精准锚定自身在产业链中的定位，深刻理解直接客户的绿色标准，更要善于借力中国特有的产业集群与数字基建优势，以集约化模式突破成本瓶颈，以数字化手段实现数据合规。

只有将“技术路径”与“中国优势”深度结合，主动对齐行业最前沿的低碳指标，中国纺织企业才能完成从被动适应到主动突围的跨越，握紧通往未来全球供应链的“绿色入场券”。

关于「八大行业碳盘点」系列文章

本期坐标：绿色消费-纺织服装

全球气候变化持续加剧，各行业面临的减排压力日益攀升。根据全球碳预算（GCB）预计，2025年全球二氧化碳排放总量维持不变的同时，实体经济最核心的化石燃料和工业领域排放仍持续上升，标志着各行业必须进入细分减排的新阶段⁵。

面对全球气候危机，企业应如何突围？本系列文章将聚焦智造前沿、绿色消费、生命化学、建筑物流四大产业集群中的八大核心行业，深度盘点它们的碳排放图谱与减排路径，为处于低碳转型浪潮的企业提供有价值的参考坐标。

参考资料：

[1] The Circularity Gap Report Textiles，纺织业循环差距报告

[2] Aii, 中国纺织与服装制造业的低碳发展现状与机遇

[3] Cascale, China Country Report Macroeconomic and Sustainability Analysis

[4] https://www.wto.org/english/tratop_e/tessd_e/09_circ_economy_presentation_by_china.pdf

[5] https://www.carbonbrief.org/analysis-fossil-fuel-co2-emissions-to-set-new-record-in-2025-as-land-sink-recovers/